Caco (Antonio Canales) kan inte komma över sin dotters död. Han försöker glömma sin sorg genom att fylla sitt liv med musik och fest. Han tillbringar sin tid tillsammans med sin brorson Diego. Diego lider av ett fysiskt handikapp, vilket dock inte hindrar honom från att leva ut sin passion för kvinnor och flamenco.

Platsen är Andalusien, där heder är något som är inpräntat i var mans själ. Cacos familj har en blodskuld gentemot familjen Caravaca och någon måste betala...