En klassiker bland skräckfilmer som introducerade ett av filmhistoriens mest ökända monster! Lon Chaney Jr. spelar Larry Talbot som återvänder till sin fars (Claude Rains) slott i Wales och träffar en vacker kvinna (Evelyn Ankers). En ödesdiger natt eskorterar Talbot henne till en festival i trakten där Jennys öde avslöjas av en zigenarspåkvinna. Den drömlika atmosfären och den genomarbetade scenografin ackompanjerad av gastkramande filmmusik gör Varulven till ett mästerverk inte bara inom skräckfilmsgenren utan alla tiders filmer.