John Nada gör en otrolig upplevelse. Då han tar på sig ett par solglasögon förändras allt omkring honom. Några av människorna som kommer mot honom har märkligt förvrängda ansikten. Överallt blinkar konstiga neonskyltar, med budskap och ordrar som inte kan missförstås. John menar att den värld han lever i är bebodd av främmande varelser. Allt tyder på en sedan länge planlagd invasion. De främmande varelserna utreder systematiskt jorden. Då John sluter sig till en underjordisk rörelse för att ödelägga de främmande varelsernas högkvarter upptäcks han och en nådlös jakt börjar...