Detta är en historia om krigaren Lafcadia, från öknen Rajasthan i Indien. Han leder en liga med ökenkrigare, som styrs under kontroll av den tyranniske och allsmäktige härskaren i regionen. Från sitt fort ute i öknen pressar härskaren de omkringliggande byarna på pengar och det är ligans uppgift att straffa de som inte lyckas betala i tid.

På ett hemligt uppdrag möter Lafcadia en ung flicka som får honom att lägga ner sitt svärd och svära på att aldrig döda igen. Tillsammans med sin son Katiba bryter han sig loss från sitt tidigare liv och sätter kurs mot bergen där han växte upp. Det visar sig snart att färden dit blir allt annat än fredlig, eftersom Lafcadias tidigare ledare inte accepterar sin krigares avhopp.