Ett stort parti med det extremt potenshöjande medlet Vigorosso, värt två miljoner dollar, är på väg att smugglas från Mexico till maffian i New York. Småfifflaren José får uppdraget och väljer att gömma partiet i en boskapstransport. I Arizona går det hela snett och långtradaren hamnar i den lokale sheriffen Mitch Garretts händer. Garret har ingen aning om hur värdefull lasten egentligen är. Plötsligt hamnar både José Garrett och maffian mitt i en fartfylld och dödlig katt-och-råtta lek kring lasten.