Året är 1939 och det spanska inbördeskriget håller på att närma sig sitt slut. På ett barnhem i öknen har någonting hemskt hänt. Sedan natten då bomber släpptes över området saknas en av ungarna och i mitten av innergården kvarstår en odetonerad missil.

Del Toro (Mimic, Cronos) undviker de blodiga effekterna och gör en känslostark rysare om bortlämnade barn som i brist på ansvarstagande förebilder, får ta hand om sig själva.