Berlin, strax efter andra världskrigets slut. Den amerikanske officeren Steve Arnold (Harvey Keitel) har blivit beordrad att utreda en framstående tysk dirigent, Wilhelm Furtwängler (Stellan Skarsgård), och bevisa att denne var en nazistsympatisör som hjälpte dem under kriget. I kaoset av ett besegrat Tyskland tar Arnold till drastiska åtgärder för att gräva fram sanningen. Wilhelm Furtwängler är dock en person som är fast besluten att uppfylla sina konstnärliga drömmar, även om det innebär att han tvingas ta moraliskt tvivelaktiga beslut.