Chicago, sommaren 1976. Lille Pete O’Malley är katolik och tror på allt han får höra om hur man gör för att komma till himlen. När han får reda på att judar inte söker frälsning från Jesus blir han bestört och bestämmer sig för att försöka rädda några och på så sätt själv säkra sig en plats i himlen. Han beger sig till traktens synagoga och blir snart vän med rabbins son Danny som han ska försöka konvertera. Rabbin ser med gott mod och förståelse på alla Petes försök att konvertera Danny, men Petes far är dock inte lika förtjust i vad sonen ägnar sig åt.