Harry Pendel, som lärde sig att sy i ett fängelse har slagit sig ner i Panama, där han syr kläder åt de rika och de mäktiga. Dit kommer också den samvetslöse spionen Andy Osnard, som har kommit i onåd hemma i England. Osnard börjar snart med alla medel försöka pressa ur Harry stadshemligheter. Men Harry känner inte till några stadshemligheter och måste därför hitta på… Snart blir lögnerna början till slutet på allt Harry håller av.