St. Louis 1949. Fader Bowdern (Timothy Dalton) är en Jesuitpräst och veteran från andra världskriget som fortfarande kämpar med de känslomässiga trauman han utsatts för.

Ett märkligt fall kommer till Bowdern’s kännedom, en pojke vid namn Robbie som har underliga märken på kroppen och tycks vara under inflytande av en övernaturlig ande. Robbies familj tror att han blivit besatt av en demon, en uppfattning Bowdern snart delar. Efter att ha fått Vatikanens godkännande försöker han sig på den invecklade processen att driva ut demonen. Något som prövar både hans och djävulens krafter...