Sommaren 1999 beslöt sig Roger Fredman för att ta reda på vad som hände med alla gamla soulstjärnor från 60- och 70-talet när discomusiken tog över. Soullegenderna Rufus Thomas, Sam Moore, Mary Wilson och Isaac Hayes är bara några av dem han träffade under sin resa. Alla hade en bitterljuv historia att berätta om sin tid i musikbranschen. Många av dem har upplevt hur det är att ena dagen ha listettor för att nästa dag kastas av framgångskarusellen – och försöka ta sig upp på toppen igen. I den här dokumentären får vi svar på hur de överlevde och vad de gör idag.