Utrotaren Bill Lee blir liksom sin fru beroende av det bekämpningsmedel han använder för att utrota småkryp. Efter att i ett rus av misstag ha dödat henne, flyr han in i ett hallucinatoriskt tillstånd där han tror sig var en hemlig agent, rapporterandes till en bunt bisarra djur. Han använder all sin energi för att skriva "rapporter" om sitt uppdrag, samtidigt som han försöker att bryta sitt beroende.