Skepparen Marlow beger sig på uppdrag av ett belgiskt företag ut på en resa uppför Kongofloden. Alltmer desillusionerad tvingas han bevittna följderna av kolonialväldets grymheter. Nicolas Roegs version av Joseph Conrads klassiska roman har en demonisk Malkovich som Kurtz, den mytomspunne mannen som väntar längst upp vid flodens ände.