Den italiensk-judiska konstnären Amedeo Modigliani kom 1919 in som en stormvind i Paris konstnärskretsar. I takt med att Modiglianis konstnärliga rykte stiger mot skyarna växer Picassos frustration. Modigliani var en karismatisk, vild och begåvad konstnär som brände sitt ljus i båda ändar. Han slogs med Picasso, både konstnärligt och fysiskt, och dog endast 35 år gammal av spritmissbruk och tuberkolos. Han levde i ett stormigt förhållande med den yngre överklassflickan Jeanne Hébuterne, vars kärlek till Modigliani var på gränsen till sjuklig. De fick en dotter men ett par dagar efter Modiglianis död slängde hon sig ut från ett fönster, gravid med deras andra barn.