Filmen utspelar sig i en arbetarklassmiljö i ett mulet Glasgow. Där lever Joe Kavanagh (Peter Mullan). En 37-årig nykter alkoholist som ägnar sin mesta tid med att träna det lokala fotbollslaget, med inte allt för lysande framgång.

Av en slump träffar han distrikssköterskan Sarah (Louise Godall) och kärlek uppstår. Dessa två individer försöker att skapa ett så normalt förhållande som möjligt trots deras mycket olika bakgrund och förutsättningar.

När en av grabbarna i fotbollslaget råkar illa ut, hamnar Joes engagemang i konflikt med kärleken till Sarah och förhållandet tar slut, vilket innebär stor sorg för bägge parter.

Filmen rekommenderas varmt till alla som vill ha valuta för pengarna. Filmen beskriver den hårda verkligheten med ett vardagsnära språk och den innehåller vänskap, kärlek, närhet, medmänsklighet, sorg och kyla. Med andra ord en film man måste se.