Manuel Rodríguez Sánchez, mer känd som Manolete, är en berömd tjurfäktare som inte är riktigt lika tuff som hans yrkesval antyder. Han är en blyg man med en bekymrad attityd, han reser land och rike runt och bor längs vägarna under tjurfäktningssäsongen. Lupe Sino är en vacker, vältalig och ömsint kvinna med ett mörkt förflutet. Innan Manuel träffar Lupe är han helt inställd på triumferna på tjurfäktningsarenan, men mötet med henne förändrar honom. En mörk skugga finns dock mellan dem, en skugga som blir allt mörkare på grund av det hårda motstånd och den avundsjuka paret möter från Manuels familj och kollegor.

Manolete är kär i döden och Lupe i livet. Lupes önskan är att lära matadoren att älska livet och frukta döden. Denna ovanliga film berättar den sanna historien om en av Spaniens mest framgångsrika tjurfäktare vars originella stil och tragiska död på tjurfäktningsarenan endast 30 år gammal gjort honom till en sann legend.