Stadskatten Zorba och hans kompisar är ständigt i bråk med de elaka, korkade kloakråttorna, men lever annars ett behagligt liv. Men en dag när Zorba ligger och jäser i trådgården störtar den oljeskadade måsen Kengah plötsligt ned framför nosen på honom. Det sista hon hinner med innan hon dör är att värpa ett ägg och be Zorba att ta hand om det.

Zorba har inget val, och snart kläcks den lilla måsflickan Lyllo vars första ord till Zorba är ”Mamma!”. Först vågar han inte berätta om vad som hänt för de andra katterna, men till slut har han inget val – han måste ju få hjälp med sina två stora frågor: Vad äter en mås? Och framför allt, är det verkligen möjligt för en katt att lära henne att flyga?