De två polarna William och Luke har just påbörjat sin resa genom Kalifornien när de får lift med en främling. Men när det visar sig att mannen går under namnet Psycho Mike - The Kern River Killer, så inser de att de valt helt fel kille att lifta med. När de till slut lyckas fly från den galne kidnapparen hamnar de i en liten sömnig ökenhåla. Och när de där stöter på den mystiske, långe, blonde mannen - som tillsammans med sina sadistiska medhjälpare mördar folk för att skapa en egen "dödslegion" så önskar nästan William och Luke att de stannat kvar hos Psycho Mike...