Operasångerskan och nyblivna änkan Caterina turnerar i Italien och med sig har hon sin tonårige son Joe. Caterina är på toppen av sin karriär och har aldrig kunnat ge sonen den tid han behöver. Det får hon smärtsamt erfara då hon får reda på att han blivit beroende av heroin. Caterina släpper allt för att få tillbaka sin son, i hennes desperata försök att knyta sonen närmare sig inleder de ett närmast incestuöst förhållande. Så som månen har två sidor, en ljus och en dold, har också Caterina sin mörka sida. Nu har hon chansen att blotta sin hemlighet.
Flerfaldigt prisbelönta och Oscarnominerade Jill Clayburgh spelar huvudrollen i Bernardo Bertoluccis (Den sista kejsaren) kontroversiella och prisbelönta film om det förflutnas makt över våra handlingar. Bertolucci använder sig av operans tematik även i sitt berättande och Verdi går som en röd tråd genom filmens storslagna landskap.