Sommaren 1985. På löpsedlarna dominerar ubåtsjakten i Stockholms skärgård. Henrik 14 år bor varje sommar hos sina vänner, bröderna Erik och Kristian och deras kusin Oskar på Siarö i Stockholms norra skärgård. De gör vad pojkar gör: hoppar från de högsta klipporna, fiskar och lever rövare. Sommaren blir än mer spännande när Henrik träffar Anna. Kristian lever med kikaren riktad mot Kyrkogårdsön och Siaröfortet. Han är övertygad om att någon använder det nerlagda fortet igen.

Pojkarnas gamla vän, fiskaren herr Petersson, försvinner plötsligt. Polisen avfärdar det hela som en olycka. Petersson som har för vana att fiska på natten har troligtvis halkat, slagit i huvudet och drunknat. Pojkarna vägrar tro att polisen har rätt. De klandrar istället sig själva för att de pratat med Petersson om silhuetter och ljussignaler de sett ifrån Kyrkogårdsön. Petersson kan ha gjort vad han starkt avrått pojkarna ifrån och själv åkt till den gamla fortifikationen för att undersöka. Finns de ryssar på ön? Vad har de i så fall gjort med Petersson? De fem ungdomarna beger sig i smyg ut till ön mitt i natten för att leta efter bevis.