Kull är en barbar som blir nämnd till kung efter att ha dödat den dåvarande kungen i ett krig. Men arvingen till den döde kungen försöker ta över tron. En gammal häxdrottning, Akivasha, blir inblandad och skall hjälpa arvingen att få tillbaka tron. Deras plan genomförs ej, istället tar demonerna över. Koppet ligger nu hos Guden Volka…