Den unge kejsaren Kuzco som regerar i ett sägenomspunnet kejsardöme förvandlas till ett lamadjur av sin maktgalna rådgivare, den elaka trollpackan Yzma. Utslängd i djungeln är Kuzcos enda chans att komma tillbaka till civilisationens bekväma liv en godhjärtad och vänlig bonde vid namn Pacha.

Kuzcos tidigare så perfekta värld raseras när han och Pacha bildar ett udda par som råkar ut för hårresande faror, vilt komiska äventyr och varandra när de kämpar sig fram mot Kuzcos palats. De måste hinna placera Kuzco på tronen innan Yzma och hennes korkade men muskulöse medhjälpare Kronk spårar upp dem.

Slutet blir självklart gott och den minst sagt påfrestande Kuzco blir inte bara kompis med Pacha, han lär sig också att se omvärlden med nya ögon.