Två poliskadetter tvingas välja olika vägar i livet. Kommissarie Ming rekryteras av en gangsterboss för att infiltrera polisen och agera mullvad. Samtidigt har Yan blivit utsparkad från polishögskolan men i hemlighet blivit rekryterad att jobba under täckmantel i gangstergänget. Snart ökar pressen då båda organisationer misstänker en förrädare och frågan är vem av dem som lyckas stanna utan att bli avslöjad.