Clayton är en välbyggd lösdrivare som just blivit trädgårdsmästare hos en ytterst speciell äldre man. Efter ett tag i mannens tjänst får Boone reda på att denne märklige herre är den en gång i tiden världsberömde regissören James Whale - mannen bakom Frankenstein-filmerna från 30-talet. Whale blir snabbt intresserad av sin nye trädgårdsmästare och han erbjuder sig att måla av honom. De två männen blir snabbt vänner, men vad Boone inte kan ana sig till är vilket syfte Whale har med deras vänskap.