Vägdammet yr på den andalusiska landsbygden när den girige Don Salluste kuskar runt för att driva in skatter från de redan fattiga bönderna åt den spanske kungen. Han är lika hatad av folket som av den unga drottningen och när hon äntligen lyckas få honom avsatt har Salluste inga vänner kvar. Hans godhjärtade betjänt Blaze däremot gör en klassresa åt motsatt håll när han av en slump avslöjar en illvillig komplott mot tronen och snart har hovets nye gunstling en kärlekskrank drottning efter sig. I exil smider den sluge Salluste på en djävulsk plan, men han är inte den enda som är ute efter hämnd.