I en bosnisk by efter kriget styr en gangster och en polis. Gangstern driver en bordell och tjänar också stora pengar på att smuggla kurder och kineser till Kroatien. Han beskyddas av byns polis i utbyte mot en del av vinsten. I den lokala brandkåren försöker serber och muslimer samarbeta men hatet är aldrig långt borta. Hela byns tillvaro ställs på ända den dag de får reda på att Bill Clinton ska komma på besök och all brottslighet och osämja måste sopas under mattan och en falsk men ren fasad visas upp inom några dagar.