En rysk maffiaboss vid namn Darius Paskevic (Bob Hoskins) har slagit sina klor i Budapests undre värld. Något som inte gillas av Ungerns premiärminister, som kontaktat FBI för att få hjälp med att få Paskevic ur landet. Den ungersk-amerikanske Mike Varga (Stephen Dorff) träffar därför i hemlighet FBI-agenten Rob Shepard för att lägga upp strategin.

Mike, som dessutom har personliga skäl att bli av med Paskevic, lyckas nästla sig in i ryssens innersta krets och börjar umgås med hans vackra dotter. När en irakier en kväll träffar Paskevic i hans villa börjar Mike ana oråd. Han får veta av Shepard att en kärnvapendetonator försvunnit från Ryssland, och att det förmodligen är Paskevic som ligger bakom stölden. Och att den snart kan vara i händerna på irakiska terrorister...