Det är mars 1939 och tyska trupper går in i Tjeckoslovakien. Piloten Franta och hans vän Karel flyr för att ta värvning inom det brittiska flygvapnet. När Franta efter andra världskrigets slut återvänder till sitt hemland, grips han av den nya regimen, anklagad för antikommunistiska idéer. Under en sjukdomsperiod återberättar han händelserna som ledde fram till att han och Karel förlorade sin vänskap och gick skilda vägar. Allt började då de träffade Susan, kvinnan som de båda förälskade sig i mitt i krigets kaos.

Filmen är gjord av Jan Sverák med manus av hans far Zdenek Sverák. De hade stora framgångar 1996 med filmen Kolya som bland annat vann en Oscar för Bästa Utländska Film.