Brittiska och angloindiska identiteter suddas ut i denna psykologiska berättelse om missbrukat förtroende, avundsjuka och makt som utspelar sig i södra Indien 1954.

Situationen för den redan problemtyngda familjen Macintosh förvärras ytterligare när Lily (Greta Scacchi) får en dotter som visar sig vara sjuk. Cotton Mary (Madhur Jaffrey), en angloindisk sjukhusanställd, tar tillfället i akt och tar över skötseln av babyn. Hon blir en ovärderlig hjälp för modern och ombeds flytta hem till familjen. Väl där tar hon över mer och mer och utnyttjar det faktum att modern är trött och saknar makens stöd. Hur länge kan Mary behålla sitt grepp om familjen innan Lily kommer på benen igen och återtar kontrollen?