Den första historien utspelar sig i Chung King House, en byggnad bestående av skumma hotell, mystiska barer, befolkade av invandrare, luffare och olika "affärsmän" från den undre världen. En polis sitter i baren och sörjer sin f d flickvän. han har bestämt sig för att förälska sig i den första kvinna han möter. Den andra historien utspelar sig i Midnight Express, en restaurang med självservering i Soho. Här finns en polis som blivit övergiven av sin flickvän, en flygvärdinna. Nycklarna till hans lägenhet stjäls av en servitris som börjar städa och dekorera om den. Efter många turer sammanförs de båda i resturangen som nu övertagits av polismannen.