Bruno är en genialisk kille som gör vad han vill. Sedan fadern gav sig iväg när Bruno var liten har han vuxit upp hos sin mor, som är kläddesigner. Inspirerad av sin mamma börjar Bruno att bära galna kläder, något som alltid leder till problem. Men när han som nioåring - iförd klänning - deltar i en stavningstävling i sin katolska skola, en tävling som kulminerar i ett möte med påven, börjar Bruno vinna allas hjärtan. Till och med hans far kan lära sig något av sonens självständighet.