Rafael Belvedere är 42 år gammal och han har hamnat i en livskris. Han lever i skuggan av sin far och han plågas av ständigt dåligt samvete för att han sällan har tid att hälsa på sin sjuka mor. Hans exfru tycker inte att han tillbringar tillräckligt med tid tillsammans med deras dotter och han försakar också sin nya unga flickvän. När livet ser som mörkast ut, får Rafael en mindre hjärtattack, vilket gör att han tvingas ta emot hjälp av dem som älskar honom. Han återser också sin barndomskompis Juan Carlos som hjälper Rafael att rekonstruera sitt förflutna och se framtiden med nya ögon… Oscarsnominerad 2002 för bästa utländska film.