Livet för en kolgruvearbetares son i norra England förändras för alltid, när han en dag på väg till boxningsträningen råkar hamna på en balettskola. Den 11-årige Billy (Jamie Bell) går med i gruppen, men håller det hemligt för sin överlägsne bror och sin far, som varit ensamstående sedan modern dog. Dansläraren Mrs. Wilkinson (Julie Walters) upptäcker direkt att Billy har talang. Hon uppmuntrar honom att delta i uttagningen till Royal Ballet School i London, men hur ska Billy kunna tala om det för familjen?