Historien utspelar sig i Brasilien 1910. Två familjer är låsta i en blodig, gammal fejd som löpt över flera generationer. Olycklig över sin dödsdom och uppmuntrad av sin yngre bror börjar den äldsta, fortfarande levande sonen, ifrågasätta den våldsamma familjefejden. En vacker ung kvinna korsar hans väg och öppnar hans ögon för livet utanför den stela kultur han lever i och bortom den honnörskod som kan kosta honom livet.