När heroin för ett värde av 100 miljoner dollar stjäls från lagret hos Miamipolisen får inspektörerna Lowery (Will Smith) och Burnett (Martin Lawrence), polisens svarta får, i uppdrag att lösa fallet. Deras enda koppling till fallet är Julie (Tea Leoni). I ett försök att få henne att tala byter de två identitet vilket resulterar i en hel del förvecklingar. Dessutom dras trion in i en kamp mot tiden och narkotikamaffian, samtidigt som de försöker pressa information ur alla småbovar i Miamis undre värld.