Det är vår i Gobiöknen i södra Mongoliet och en familj av nomadiska herdar hjälper till vid födelsen av kamelföl i sin hjord. En av kamelerna går igenom en oerhört svår förlossning, men med hjälp av herdarnas familj föds ett litet ovanligt vitt föl. Trots herdarnas försök tar kamelen avstånd från sitt nyfödda föl och vägrar det både mjölk och moderlig omsorg. När allt hopp för den lilla verkar vara ute skickar nomaderna ut två små pojkar i öknen för att ta sig till en liten stad på jakt efter en musiker som är deras enda hopp för att rädda fölet.